Le Blockchain Group, la première société de trésorerie Bitcoin en Europe, a annoncé une série d'opérations financières d'une valeur totale de 9,7 millions d'euros, visant à renforcer son exposition au Bitcoin.
De plus, l'objectif est de consolider sa position dans le secteur de la technologie décentralisée. Les opérations, menées par l'intermédiaire de la filiale luxembourgeoise The Blockchain Group Luxembourg SA, incluent des émissions d'obligations convertibles et des souscriptions en BTC.
En particulier avec l'implication d'investisseurs de premier plan tels que TOBAM, Adam Back et Ludovic Chechin-Laurans.
Nouvelles émissions par The Blockchain Group pour renforcer le trésor en Bitcoin
Suite à la réunion du 10 juin 2025, le Conseil d'administration a autorisé l'émission d'Obligations Convertibles A-03 Tranche 1 pour une valeur nominale de 6 millions d'euros, entièrement souscrites par TOBAM.
Les obligations, d'une valeur nominale de 1 euro chacune, donnent le droit de les convertir en 961 538 actions ordinaires de la société à un prix de 6,24 euros par action, avec une prime de 30 % par rapport au prix de clôture du 9 juin 2025.
95 % des fonds levés seront alloués à l'achat de Bitcoin, tandis que les 5 % restants couvriront les frais d'exploitation de la branche de Luxembourg.
Les obligations seront convertibles à tout moment jusqu'au 10 juin 2028, à condition que le prix moyen pondéré par le volume (VWAP) des actions atteigne au moins 130 % du prix de conversion, qui est de 8,112 euros.
Dans les trois mois suivant l'émission de la Tranche 1, TOBAM pourra souscrire à la Tranche 2 des Obligations Convertibles A-03, pour un montant maximum de 9 millions d'euros.
Les conditions de conversion restent similaires, mais le prix de conversion augmente à 8 112 euros par action, avec la possibilité d'activer la conversion si le VWAP atteint au moins 10 5456 euros.
En parallèle, Ludovic Chechin-Laurans a exercé le droit de souscription de la Tranche 2 de l'OCA B-02, pour un montant de 2,42 millions d'euros, entièrement payé en Bitcoin.
Les obligations donnent le droit de conversion en 3 422 555 actions ordinaires à un prix d'environ 0,7072 euros par action, avec une prime de 30 % par rapport à la Tranche 1
Le prix de conversion représente une remise de 86,37 % par rapport au prix de clôture du 12 juin 2025.
Conversions terminées : Adam Back et TOBAM augmentent la participation
L'investisseur et pionnier de l'industrie Adam Back a terminé la conversion de 8 097 961 OCA Tranche 1, recevant en échange 14 885 957 actions ordinaires à un prix de 0,544 euros par action.
De plus, elle a souscrit à 2,126,565 actions supplémentaires d'une valeur de 1,16 million d'euros, dans le cadre des mesures d'ajustement légal prévues pour les détenteurs d'OCA Tranche 1. TOBAM a également converti 1,000,000 OCA Tranche 1, obtenant 1,838,235 actions ordinaires.
Il a également souscrit à 262 605 actions supplémentaires pour un montant de 142 857 euros, toujours au prix de 0,544 euros par action. Les deux opérations ont été réalisées par compensation de dettes.
Les opérations annoncées pourraient permettre au Groupe Blockchain d'acquérir environ 80 BTC, portant le total potentiel des avoirs à 1 611 BTC, y compris les produits des opérations annoncées le 26 mai 2025.
La valeur de référence théorique pour le BTC a été fixée à 100 000 euros, avec 95 % des fonds alloués à l'achat de jeton.
Suite aux conversions et aux nouvelles émissions, la structure de capital de l'entreprise subira des changements significatifs.
Sur une base entièrement diluée, Fulgur Ventures pourrait détenir jusqu'à 46,81 % du capital, tandis qu'Adam Back et TOBAM atteindraient respectivement 10,97 % et 2,85 %. Le capital social passerait de 123 748 877 actions à 311 726 634 actions.
Objectifs stratégiques et perspectives d'avenir
Avec ces opérations, le Groupe Blockchain confirme sa stratégie de devenir une véritable société de trésorerie Bitcoin, intégrant la blockchain et les jetons dans sa structure financière.
L'allocation presque totale des fonds levés à l'achat de BTC souligne l'engagement de l'entreprise envers un modèle de trésorerie innovant, axé sur des actifs numériques à fort potentiel.
L'entreprise continue également d'élargir ses activités dans les domaines de l'intelligence des données, de l'intelligence artificielle et du développement technologique décentralisé, renforçant sa position en tant qu'acteur clé dans le paysage européen de la finance numérique.
Les récentes émissions et conversions représentent une étape décisive pour The Blockchain Group, qui se positionne comme un pionnier européen dans la gestion des réserves en Bitcoin.
Avec le soutien d'investisseurs stratégiques et une vision claire, l'entreprise semble prête à tirer parti des opportunités offertes par l'économie blockchain, visant une croissance durable et à la pointe de la technologie.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Le Groupe Blockchain accélère sur la stratégie Bitcoin : émissions pour 9,7 millions d'euros et nouvelles ac...
Le Blockchain Group, la première société de trésorerie Bitcoin en Europe, a annoncé une série d'opérations financières d'une valeur totale de 9,7 millions d'euros, visant à renforcer son exposition au Bitcoin.
De plus, l'objectif est de consolider sa position dans le secteur de la technologie décentralisée. Les opérations, menées par l'intermédiaire de la filiale luxembourgeoise The Blockchain Group Luxembourg SA, incluent des émissions d'obligations convertibles et des souscriptions en BTC.
En particulier avec l'implication d'investisseurs de premier plan tels que TOBAM, Adam Back et Ludovic Chechin-Laurans.
Nouvelles émissions par The Blockchain Group pour renforcer le trésor en Bitcoin
Suite à la réunion du 10 juin 2025, le Conseil d'administration a autorisé l'émission d'Obligations Convertibles A-03 Tranche 1 pour une valeur nominale de 6 millions d'euros, entièrement souscrites par TOBAM.
Les obligations, d'une valeur nominale de 1 euro chacune, donnent le droit de les convertir en 961 538 actions ordinaires de la société à un prix de 6,24 euros par action, avec une prime de 30 % par rapport au prix de clôture du 9 juin 2025.
95 % des fonds levés seront alloués à l'achat de Bitcoin, tandis que les 5 % restants couvriront les frais d'exploitation de la branche de Luxembourg.
Les obligations seront convertibles à tout moment jusqu'au 10 juin 2028, à condition que le prix moyen pondéré par le volume (VWAP) des actions atteigne au moins 130 % du prix de conversion, qui est de 8,112 euros.
Dans les trois mois suivant l'émission de la Tranche 1, TOBAM pourra souscrire à la Tranche 2 des Obligations Convertibles A-03, pour un montant maximum de 9 millions d'euros.
Les conditions de conversion restent similaires, mais le prix de conversion augmente à 8 112 euros par action, avec la possibilité d'activer la conversion si le VWAP atteint au moins 10 5456 euros.
En parallèle, Ludovic Chechin-Laurans a exercé le droit de souscription de la Tranche 2 de l'OCA B-02, pour un montant de 2,42 millions d'euros, entièrement payé en Bitcoin.
Les obligations donnent le droit de conversion en 3 422 555 actions ordinaires à un prix d'environ 0,7072 euros par action, avec une prime de 30 % par rapport à la Tranche 1
Le prix de conversion représente une remise de 86,37 % par rapport au prix de clôture du 12 juin 2025.
Conversions terminées : Adam Back et TOBAM augmentent la participation
L'investisseur et pionnier de l'industrie Adam Back a terminé la conversion de 8 097 961 OCA Tranche 1, recevant en échange 14 885 957 actions ordinaires à un prix de 0,544 euros par action.
De plus, elle a souscrit à 2,126,565 actions supplémentaires d'une valeur de 1,16 million d'euros, dans le cadre des mesures d'ajustement légal prévues pour les détenteurs d'OCA Tranche 1. TOBAM a également converti 1,000,000 OCA Tranche 1, obtenant 1,838,235 actions ordinaires.
Il a également souscrit à 262 605 actions supplémentaires pour un montant de 142 857 euros, toujours au prix de 0,544 euros par action. Les deux opérations ont été réalisées par compensation de dettes.
Les opérations annoncées pourraient permettre au Groupe Blockchain d'acquérir environ 80 BTC, portant le total potentiel des avoirs à 1 611 BTC, y compris les produits des opérations annoncées le 26 mai 2025.
La valeur de référence théorique pour le BTC a été fixée à 100 000 euros, avec 95 % des fonds alloués à l'achat de jeton.
Suite aux conversions et aux nouvelles émissions, la structure de capital de l'entreprise subira des changements significatifs.
Sur une base entièrement diluée, Fulgur Ventures pourrait détenir jusqu'à 46,81 % du capital, tandis qu'Adam Back et TOBAM atteindraient respectivement 10,97 % et 2,85 %. Le capital social passerait de 123 748 877 actions à 311 726 634 actions.
Objectifs stratégiques et perspectives d'avenir
Avec ces opérations, le Groupe Blockchain confirme sa stratégie de devenir une véritable société de trésorerie Bitcoin, intégrant la blockchain et les jetons dans sa structure financière.
L'allocation presque totale des fonds levés à l'achat de BTC souligne l'engagement de l'entreprise envers un modèle de trésorerie innovant, axé sur des actifs numériques à fort potentiel.
L'entreprise continue également d'élargir ses activités dans les domaines de l'intelligence des données, de l'intelligence artificielle et du développement technologique décentralisé, renforçant sa position en tant qu'acteur clé dans le paysage européen de la finance numérique.
Les récentes émissions et conversions représentent une étape décisive pour The Blockchain Group, qui se positionne comme un pionnier européen dans la gestion des réserves en Bitcoin.
Avec le soutien d'investisseurs stratégiques et une vision claire, l'entreprise semble prête à tirer parti des opportunités offertes par l'économie blockchain, visant une croissance durable et à la pointe de la technologie.